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北上资金上周净卖出逾60亿,锂矿、家电、半导体龙头获逆势加码
发布日期:2022-09-28 12:19    点击次数:203

上周北上资金延续弱势,周净卖出61.33亿元,其中沪股通净卖出31.01亿元,深股通净卖出30.32亿元。

电力设备、医药被卖出居多

从行业的角度来看,电力设备以26.04亿元的数额被减持居首,排名第二的医药生物遭减持18.13亿元,非银金融、农林牧渔、食品饮料等的减持金额位于10亿元上下。

净买入方面,电子行业被外资净买入最多,数额达20.36亿元,东莞证券表示,新能源汽车、AR/VR等下游创新为电子行业带来增量,而半导体设备、材料与功率半导体等领域的国产替代持续推进,因此相关细分领域业绩表现较为出色。

基础化工上周获外资净买入12.54亿元位居第二,华创证券表示,行业的短期看出口套利,主要逻辑在于受到能源危机的影响,中国和欧洲化工品的成本大幅度分化,许多欧洲化工品的成本和售价都显著高于国内,这给中国化工品带来了出口能源套利的机会。从出口量看,确实表现优异。

汽车股被外资净买入6.87亿元,据乘联会数据显示,9月1-18日,乘用车市场零售79.4万辆,同比增长10%。

对此,银河证券点评称,中秋节假期后乘用车市场延续前期增长良好态势,经销商对终端销售信心显现,发力布局“金九银十”消费旺季,批发端表现好于零售端。

锂矿、家电、半导体龙头获买入超5亿

具体到个股来看,锂电池龙头天齐锂业上周被外资净买入8.7亿元,位居个股净买入额榜首。受下游需求推动,行情数据显示,电池级碳酸锂价格近期时隔数月再度突破51万元/吨。

苹果产业链的立讯精密上周股价延续弱势,但北上资金对其仍逆势加仓4.87亿元,消息面上,知名苹果公司分析师郭明錤再爆苹果新机动向,释出苹果已要求鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro机型的消息,如此事成真,相当于将第四季的iPhone 14 Pro出货预估提升近一成。

房地产龙头万科亦被北上资金加仓居前,国信证券称,行业需求端放松仍有空间,房地产终将回归正常轨道。从个股角度,经营稳健、具备优秀品质的房企将更快从行业低谷中脱颖而出。

7股获净增持超1%

从增仓比例上看,上周北上资金对7家企业增仓比例超1%,行业上以智能制造、半导体、新能源、医美等居多,从共性上看,加仓的个股股价普遍表现弱势,北上资金呈现出逆势加仓态势。

具体来看,外资单周增仓比例最多的公司为赛腾股份,比例达1.36%,公司主营工业自动化设备,亦苹果产业链的3C自动化企业。

长川科技上周被外资增持1.33%,公司是国内半导体后道检测设备龙头。天风证券表示,我国大量核心半导体设备长期依赖进口,后道检测设备市场份额基本被日本、美国企业所垄断,因此设备行业将推动产业链完善,增加国产替代率仍是未来努力的第一大方向。

电动自行车行业龙头爱玛科技上周获北上增仓1.18%,中信证券表示,“新国标”、疫情、外卖等多重因素共同助推,近年来行业空间持续提升,我们认为电动两轮将于2025年左右进入5000-6000万辆销量的二阶稳态,行业未来仍有增长空间。

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